?在全球范圍內(nèi)，能源轉(zhuǎn)型已成為一個(gè)備受關(guān)注的話題，而作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體之一，印尼在能源領(lǐng)域的發(fā)展備受矚目。隨著世界各國(guó)越來(lái)越重視可持續(xù)發(fā)展和減少碳排放的重要性，印尼正積極探索并實(shí)施各種能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，為投資者提供了獨(dú)特的機(jī)遇。

能源轉(zhuǎn)型布局

印尼礦產(chǎn)資源豐富，長(zhǎng)期以來(lái)靠出口原礦產(chǎn)品盈利。與此同時(shí)，該國(guó)擁有巨大的可再生能源開(kāi)發(fā)潛能，包括水能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能和地?zé)崮?。然而，印尼近年?lái)礦產(chǎn)出口格局變動(dòng)，引發(fā)了全球能源市場(chǎng)的高度關(guān)注。

2014 年，印尼首次對(duì)鋁土礦出口實(shí)施限制，后于 2017 年取消。2020~2023 年，印尼又先后禁止了未加工的鎳礦、煤炭以及鋁礦出口。一方面，印尼希望擺脫原材料出口，轉(zhuǎn)而專注于發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)；另一方面，印尼計(jì)劃在 2060 年前實(shí)現(xiàn)凈零排放，通過(guò)實(shí)現(xiàn)能源多樣化從而減少對(duì)化石燃料的依賴。

自 2007 年印尼頒布《國(guó)家能源法》以來(lái)，印尼政府便一直尋求機(jī)會(huì)以擴(kuò)大可再生能源在其能源結(jié)構(gòu)中的比例，將可再生能源納入國(guó)家能源計(jì)劃。根據(jù)印尼國(guó)家能源政策，2025 年該國(guó)可再生能源發(fā)電占比將從 2021 年的 14% 提高至 23%，到 2050 年提高至 31%。

然而，印尼國(guó)家能源委員會(huì) 2023 年的數(shù)據(jù)顯示，印尼目前的能源結(jié)構(gòu)仍以煤炭（40.46%）、石油（30.18%）、天然氣（16.28%）為主，清潔能源占比只有 13.09%。風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然較低。

為實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，減少電力行業(yè)的碳排放，2023 年 9 月，印尼頒布了新條例，宣布不再新建燃煤電廠，并要求印尼國(guó)家電力公司加速關(guān)停持有的燃煤電廠。CNBC 印尼頻道報(bào)道稱，印尼國(guó)家電力公司己取消了一項(xiàng)容量為 13 吉瓦（GW）的燃煤電廠建設(shè)計(jì)劃。根據(jù)新修訂的《2021—2030 年電力供應(yīng)規(guī)劃》(RUPTL)，印尼發(fā)電量至 2040 年至少為 80 吉瓦（GW），其中 75% 來(lái)自新能源和可再生能源發(fā)電，25% 來(lái)自燃?xì)獍l(fā)電。

此外，印尼政府計(jì)劃制定5項(xiàng)具體舉措加快能源轉(zhuǎn)型：一是建設(shè)大量新的輸電線路，輸送可再生能源電力，以及建設(shè)國(guó)家級(jí)的“綠色賦能超級(jí)電網(wǎng)”，讓原本分散的電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；二是將新增更多可再生能源發(fā)電廠，支持可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是穩(wěn)步發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)；四是吸引越來(lái)越多的電池行業(yè)企業(yè)在印尼投資布局；五是發(fā)展綠色氫和綠色氨，將綠色氫作為加快能源轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。

夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)

鎳是制造不銹鋼和電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的主要成分，自 2020 年印尼禁止出口未加工的鎳礦石后，短短的 3 年時(shí)間里，印尼與韓國(guó) LG、富士康、現(xiàn)代、五菱等全球制造商簽署了 10 多項(xiàng)電池材料和電動(dòng)汽車生產(chǎn)協(xié)議。2022 年，印尼總統(tǒng)佐科表示，希望美國(guó)特斯拉能夠赴印尼投資，進(jìn)一步提升印尼在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中的地位。2023 年，佐科接見(jiàn)了中國(guó)電動(dòng)車制造商比亞迪創(chuàng)始人王傳福，比亞迪要落地印尼的意愿越來(lái)越強(qiáng)烈。與此同時(shí)，鎳企業(yè)開(kāi)始赴印尼上市，數(shù)量在 2023 年創(chuàng)下紀(jì)錄。

得益于較早的布局，中資在印尼鎳資源產(chǎn)業(yè)上已占有一席之地。中國(guó)《參考消息》報(bào)道稱，以青山控股集團(tuán)、江蘇德龍鎳業(yè)有限公司等為代表的企業(yè)已在印尼擁有較為成熟的工業(yè)園區(qū)。它們不僅憑此在全世界不銹鋼市場(chǎng)中占據(jù)可觀份額，而且進(jìn)駐園區(qū)的華友鈷業(yè)、格林美等中企還將世界領(lǐng)先的濕法冶煉技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)，已經(jīng)能夠有效提煉出低品礦中的鎳、鈷、錳，進(jìn)而加工成為三元電池前驅(qū)體材料。

作為新能源汽車動(dòng)力電池種類中三元電池的關(guān)鍵原材料，鎳越發(fā)成為國(guó)際市場(chǎng)上的搶手資源。除了已在印尼投運(yùn)多年的歐洲礦企與化工企業(yè)拓展動(dòng)力電池原料板塊的業(yè)務(wù)之外，動(dòng)力電池領(lǐng)域頭部企業(yè)也紛紛在印尼開(kāi)展新投資項(xiàng)目。

印尼在清潔能源開(kāi)發(fā)方面也取得了積極進(jìn)展。2023 年，印尼國(guó)家電力公司和阿聯(lián)酋阿布扎比未來(lái)能源公司合資開(kāi)發(fā)的芝拉塔漂浮光伏項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，佐科在儀式上表示，印尼擁有大型新能源發(fā)電項(xiàng)目的夢(mèng)想終于實(shí)現(xiàn)，這是東南亞最大的漂浮光伏項(xiàng)目。

2024年3 月，中國(guó)國(guó)家能源集團(tuán)中標(biāo)100兆瓦（MW）漂浮式光伏電站項(xiàng)目。作為印尼電力領(lǐng)域投資規(guī)模最大的中資企業(yè)，中國(guó)國(guó)家能源集團(tuán)從傳統(tǒng)的煤炭投資拓展到可再生能源投資，不僅拓寬了自身的海外投資業(yè)務(wù)，更打開(kāi)了中資企業(yè)在印尼中標(biāo)集中式光伏項(xiàng)目的大門(mén)。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

雖然前景光明，但對(duì)于赴印尼投資的企業(yè)來(lái)說(shuō)仍面臨不少挑戰(zhàn)。

首先是來(lái)自國(guó)際同行的競(jìng)爭(zhēng)，例如印尼最大的外資來(lái)源國(guó)新加坡的企業(yè)。綠色和平氣候與能源項(xiàng)目主任顧鑫涔分析稱，自印尼和新加坡兩國(guó)去年簽署可再生能源合作諒解備忘錄后，越來(lái)越多的新加坡企業(yè)加大了印尼可再生能源領(lǐng)域的投資與合作，其中新加坡星生集團(tuán)計(jì)劃在印尼建設(shè)全球最大的漂浮式光伏電站，峰值容量 2.2 吉瓦（GW），將通過(guò) 400Kv 海底輸電網(wǎng)向新加坡等東南亞國(guó)家出口 300 兆瓦（MW）電力。

印尼目前的可再生能源主要以水電、生物質(zhì)及其他為主，風(fēng)電和光伏的占比微乎其微。印尼國(guó)家電力公司就曾指出，“風(fēng)光”資源不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)化為投資和項(xiàng)目，需要政策激勵(lì)和推動(dòng)，但目前印尼的可再生能源項(xiàng)目招標(biāo)幾乎沒(méi)有透明度，盡管印尼國(guó)家電力公司制定的電力供應(yīng)商業(yè)計(jì)劃（RUPTL）包括了可再生能源部分，但是由于并沒(méi)有實(shí)施可再生能源項(xiàng)目的明確時(shí)間表，投資者也未得到相應(yīng)的政策指導(dǎo)，并不知道如何在印尼開(kāi)發(fā)可再生能源項(xiàng)目。

此外，融資問(wèn)題也較為突出。中國(guó)媒體《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》在《印尼加速綠色能源轉(zhuǎn)型》一文中曾提到，2022 年，印尼發(fā)布了全球最大的能源轉(zhuǎn)型融資計(jì)劃，在未來(lái) 3~5 年內(nèi)，通過(guò)國(guó)際融資機(jī)制“公正能源轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系”籌集 200 億美元資金，用于發(fā)展清潔能源，包括支持燃煤電廠提前“退役”。由美國(guó)和日本領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際伙伴聯(lián)盟承諾幫助印尼在 2050 年前擺脫依賴煤炭發(fā)電的現(xiàn)狀并實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，但至今仍沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，而私營(yíng)資本對(duì)支持印尼燃煤電廣提前“退役”更是缺乏興趣。

擺在國(guó)際投資者面前的是印尼可再生能源的巨大潛力，但也有一定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。在能源轉(zhuǎn)型的浪潮下，印尼對(duì)可再生能源的投資需求正呈現(xiàn)不可阻擋的上升趨勢(shì)，亟待揚(yáng)帆出海的投資者前去一探究竟。

來(lái)源：《中國(guó)東盟商界》雜志

文：黃利霞

審定：林  涵